《管理辦法》指出，天然氣利用分為優(yōu)先類、限制類、禁止類和允許類，結合國家發(fā)改委今年印發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024 年本）》（以下簡稱“《指導目錄》”），氫云鏈作以下總結：

1、天然氣對氫能產(chǎn)業(yè)應用“敞大門”。考慮到我國“少氣”的基本國情，《管理辦法》中優(yōu)先類應用主要包括終端民用類、基礎設施類和交通類等民生和高附加值領域，其中油氣電氫綜合能源供應項目、終端天然氣摻氫示范項目等高精尖天然氣安全高效利用新業(yè)態(tài)為優(yōu)先類應用。從氫能產(chǎn)業(yè)的角度看，天然氣與氫能相關的應用場景主要就是綜合能源站以及摻氫類應用，這基本可以說天然氣對氫能產(chǎn)業(yè)應用“敞大門”。

2、新增甲醇產(chǎn)能項目已經(jīng)難以缺少電解制氫。我國甲醇年產(chǎn)能約1億噸，其中80%為煤制甲醇，天然氣制甲醇、煤焦爐氣各約占10%。根據(jù)《指導目錄》，100萬噸/年以下煤制甲醇生產(chǎn)裝置被列為限制類，但我國百萬噸規(guī)模以上的大型甲醇裝置產(chǎn)能占比僅有50%。而《管理辦法》直接將天然氣為原料生產(chǎn)甲醇及甲醇生產(chǎn)下游產(chǎn)品裝置、以天然氣代煤制甲醇項目列為限制類應用。這意味著我國基本已不能新增天然氣制甲醇產(chǎn)能以及百萬噸以下的煤制甲醇產(chǎn)能項目。

從近兩年國內(nèi)新增的甲醇產(chǎn)能類型來看，新增煤制甲醇產(chǎn)能占比快速下降，焦爐氣制甲醇等產(chǎn)能走高，焦爐氣制甲醇可近似看做副產(chǎn)氣制甲醇，整體的增長空間有限。尤其隨著甲醇產(chǎn)能的逐漸集中，較小規(guī)模產(chǎn)能面臨較大的淘汰風險，但大型煤制甲醇產(chǎn)能投資巨大，往往需要分期投產(chǎn)，這基本意味著大型煤制甲醇項目未來擴產(chǎn)能需要加入電解制氫降低碳排放并實現(xiàn)增產(chǎn)的目的，較為典型的案例就是寶豐能源位于內(nèi)蒙古在建的300萬噸/年大型甲醇制烯烴項目，其中40萬噸產(chǎn)能將通過逐年植入綠氫耦合的方式擴產(chǎn)。而新增中小規(guī)模的甲醇項目出于降碳增產(chǎn)或者調節(jié)碳氫比而難以避免需要增加電解制氫。

3、合成氨相關政策進一步收緊。本次發(fā)布的《管理辦法》關于天然氣的應用政策出現(xiàn)了進一步收緊的情況。根據(jù)此前發(fā)布的《指導目錄》，以天然氣為原料的氮肥被列為限制類產(chǎn)業(yè)，而《管理辦法》則將以天然氣為原料的合成氨、氮肥項目以及合成氨廠“煤改氣”項目均列為了限制類項目。

4、氫發(fā)電將成為重要的支撐電源。國家能源局有關負責同志表示，新能源發(fā)電波動性對燃氣發(fā)電等靈活調節(jié)和支撐電源提出了新的需求。近年來，國內(nèi)燃氣輪機發(fā)電項目大幅增長，就在6月18日，中國石化首個參股的燃氣發(fā)電項目在浙江安吉正式開工，重點用做夏季電力的頂峰兜底支撐作用。但考慮到未來整體靈活電力的規(guī)模，同時結合國內(nèi)少氣的國情，光靠燃氣顯然遠遠不夠，氫能有望成為重要的支撐電源。這與各大央企紛紛下場研發(fā)重型摻氫燃氣輪機的情況相呼應。

綜上，隨著雙碳政策的不斷收緊，氫能產(chǎn)業(yè)的“政策行情”將至。國家能源局有關負責同志就《天然氣利用管理辦法》答記者問時就表示，在積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和背景下，天然氣利用各領域發(fā)展形勢發(fā)生較大變化，交通領域特別是乘用車領域天然氣燃料面臨電、氫燃料等競爭，氫能等新業(yè)態(tài)發(fā)展對天然氣的利用方式和發(fā)展方向產(chǎn)生影響。