作者：唐戎，左川，王啟，張凱
第一作者單位：國家燃氣用具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心
摘自《煤氣與熱力》2021年4月刊
燃氣供暖熱水爐（以下簡稱熱水爐）是一種利用燃氣燃燒產(chǎn)生的熱量，直接加熱熱交換器內(nèi)的水介質(zhì)形成高溫熱水，并利用熱水向室內(nèi)供暖或供暖和生活熱水兩用的燃氣設(shè)備。近幾年，隨著南方戶用供暖需求的提升和北方煤改氣政策推動，熱水爐市場銷售量逐年穩(wěn)步提升［1-4］。本文依托中國土木工程學(xué)會燃氣分會燃氣供熱專業(yè)委員會對2019年熱水爐產(chǎn)品進行的銷售量市場調(diào)查數(shù)據(jù)，對現(xiàn)階段國內(nèi)熱水爐市場現(xiàn)狀情況進行分析，并對細分市場情況進行詳細的解讀。熱水爐細分市場主要包括煤改氣重點區(qū)域（包括北京市、天津市、河北省、山東省、山西省、河南省、陜西?。⒊焊臍庵攸c區(qū)域以外的華東地區(qū)（以下簡稱華東地區(qū)）、除煤改氣重點區(qū)域以外的西北地區(qū)（以下簡稱西北地區(qū)）、除煤改氣重點區(qū)域以外的西南地區(qū)（以下簡稱西南地區(qū)）、除煤改氣重點區(qū)域以外的華中地區(qū)（以下簡稱華中地區(qū)）、除煤改氣重點區(qū)域以外的華北地區(qū)（以下簡稱華北地區(qū)）、華南地區(qū)、東北地區(qū)等。中國土木工程學(xué)會燃氣分會燃氣供熱專業(yè)委員會共調(diào)查了行業(yè)內(nèi)逾100家企業(yè)，其中熱水爐整機生產(chǎn)企業(yè)逾70家，熱水爐零部件生產(chǎn)企業(yè)（風(fēng)機、控制器、水泵、比例閥、燃燒器、風(fēng)壓開關(guān)、膨脹水箱等）逾30家。調(diào)查采用企業(yè)填報、整機與零部件產(chǎn)銷售量對比、用戶調(diào)查、市場分析、海關(guān)數(shù)據(jù)核對等方法。根據(jù)統(tǒng)計得到的2019年熱水爐全年市場數(shù)據(jù)，對國內(nèi)熱水爐市場現(xiàn)狀進行一個整體的發(fā)展情況分析，2019年熱水爐市場數(shù)據(jù)見表1。對比2018年熱水爐市場數(shù)據(jù)［5］，2019年國內(nèi)熱水爐市場全年總銷售量為402.0×104 臺，比2018年增加了82.0×104 臺，增幅為25.6%。其中，國產(chǎn)品牌占全年總銷售量的71.1%，相比2018年增幅為33.5%；進口品牌占全年總銷售量的28.9%，相比2018年增幅為9.7%。2019年普通型熱水爐（以下簡稱普通爐）市場總銷售量為343.0×104 臺，占全年總銷售量的85.3%，相比2018年增幅為17.5%。其中，國產(chǎn)品牌普通爐占普通爐市場總銷售量的70%，進口品牌普通爐占普通爐市場總銷售量的30%。2019年冷凝式熱水爐（以下簡稱冷凝爐）市場總銷售量為25.0×104 臺，占全年總銷售量的6.2%，相比2018年降幅為10.7%。其中，國產(chǎn)品牌冷凝爐占冷凝爐市場總銷售量的52%，進口品牌冷凝爐占冷凝爐市場總銷售量的48%。2019年冷凝爐銷售量下降的主要原因是以北京為代表的部分煤改氣城市已基本滿足冷凝爐安裝需求，增量市場已消耗完畢。2019年部分地區(qū)煤改氣工程要求安裝低氮型熱水爐（以下簡稱低氮爐）。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況，全年低氮爐市場總銷售量為34.0×104 臺，占全年總銷售量的8.5%。其中，國產(chǎn)品牌低氮爐占低氮爐市場總銷售量的比例超過99%，進口品牌低氮爐占比不到1%。2019年熱水爐市場表現(xiàn)受北方煤改氣政策的影響巨大，在消化2018年庫存量的同時，各企業(yè)積極參與以河北省、山東省等地區(qū)為代表的北方煤改氣工程。2019年熱水爐煤改氣市場和非煤改氣市場數(shù)據(jù)見表2。表2 2019年熱水爐煤改氣市場和非煤改氣市場數(shù)據(jù)2019年熱水爐煤改氣市場總銷售量占全年總銷售量的57%，相比2018年增幅為58.6%。其中，普通爐銷售量占煤改氣市場總銷售量的82.2%，冷凝爐銷售量占煤改氣市場總銷售量的3.5%，低氮爐銷售量占煤改氣市場總銷售量的14.3%；國產(chǎn)品牌銷售量為219.0×104 臺，占煤改氣市場總銷售量的95%；進口品牌銷售量為11.0×104 臺，占煤改氣市場總銷售量的5%。2019年熱水爐非煤改氣市場總銷售量占全年總銷售量的43%，相比2018年略有下降，降幅為1.7%。其中，普通爐銷售量占非煤改氣市場總銷售量的89.5%，冷凝爐銷售量占非煤改氣市場總銷售量的9.9%，低氮爐銷售量占非煤改氣市場總銷售量的0.6%；國產(chǎn)品牌銷售量為66.7×104 臺，占非煤改氣市場總銷售量的39%；進口品牌銷售量為105.3×104 臺，占非煤改氣市場總銷售量的61%。從市場的整體表現(xiàn)來看，煤改氣市場對于現(xiàn)階段國內(nèi)的熱水爐市場極為重要，市場占比近60%。國產(chǎn)品牌熱水爐是國內(nèi)熱水爐市場的主要銷售源頭，市場占比超過70%；且在煤改氣工程領(lǐng)域占據(jù)了絕對市場份額，市場占比為95%。國產(chǎn)品牌普通爐銷售量是進口品牌的2倍以上，低氮爐銷售量基本全由國產(chǎn)品牌占據(jù)市場份額。與以往不同的是，2019年冷凝爐市場由進口品牌為主演變成國產(chǎn)品牌與進口品牌各占半壁江山。進口品牌熱水爐在非煤改氣市場表現(xiàn)強勢，市場銷售量是國產(chǎn)品牌銷售量的1.5倍以上。為了更清晰地了解國內(nèi)熱水爐市場情況，對熱水爐總銷售量的細分市場情況進行梳理分析，表3為2019年熱水爐總銷售量各地區(qū)細分市場分布情況。表3 2019年熱水爐總銷售量各地區(qū)細分市場分布情況2019年國內(nèi)熱水爐市場402.0×104 臺總銷售量中，近73%的市場份額分布在煤改氣重點區(qū)域，排在市場份額第2位的地區(qū)是近幾年“南方供暖”市場火熱的華東地區(qū)（以江浙滬為代表），市場份額第3位的地區(qū)是代表早期熱水爐市場的西北地區(qū)。與此同時，西南地區(qū)和華中地區(qū)隨著居民生活水平的提高，對冬季潮濕低溫環(huán)境供暖需求提升，熱水爐市場也逐漸開始興起。隨著2017年年底國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局、財政部等十部委聯(lián)合制定“發(fā)改能源［2017］2100號”文件《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》，煤改氣重點區(qū)域便成為熱水爐市場的重要地區(qū)，2019年熱水爐煤改氣市場總銷售量中98.5%的市場份額分布在該地區(qū)，除此之外有近40%的非煤改氣市場總銷售量也分布在該地區(qū)。與煤改氣市場集中分布的鮮明特點不同的是，非煤改氣市場除了在開拓煤改氣重點區(qū)域和西北地區(qū)等傳統(tǒng)供暖需求市場之外，在非傳統(tǒng)供暖需求市場，例如華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)，也有超過40%的市場份額，未來“南方供暖”市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>在品牌市場分布情況方面，國產(chǎn)品牌總銷售量主要集中在煤改氣重點區(qū)域，而進口品牌則在全國布局，以華東地區(qū)和煤改氣重點區(qū)域為主市場，西南地區(qū)、華中地區(qū)、西北地區(qū)多點開花，將品牌產(chǎn)品推廣至全國各地，建立品牌知名度和零售渠道市場。為了更清晰地了解國產(chǎn)品牌和進口品牌各自的市場分布情況，現(xiàn)對各地區(qū)市場國產(chǎn)品牌銷售量占比和進口品牌銷售量占比數(shù)據(jù)進行分析，表4為2019年各地區(qū)熱水爐總銷售量中品牌占比情況，表5為2019年各地區(qū)熱水爐非煤改氣市場總銷售量中品牌占比情況。從表4和表5可以看出，在傳統(tǒng)供暖需求市場煤改氣重點區(qū)域和西北地區(qū)，以及基本無供暖需求的華南地區(qū)，國產(chǎn)品牌銷售量占比均大于進口品牌銷售量占比，國產(chǎn)品牌深耕我國傳統(tǒng)供暖需求市場，特別是近幾年在煤改氣政策的推動下更具優(yōu)勢。而對于新興的“南方供暖”市場，以華東地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)為代表，進口品牌銷售量市場占比分別達到了94%、86%、79%；而且在東北地區(qū)和華北地區(qū)（主要指內(nèi)蒙古地區(qū)），進口品牌銷售量市場占比也處于絕對優(yōu)勢，特別是在非煤改氣市場領(lǐng)域，以零售渠道和工程項目為主大范圍開拓全國各地區(qū)市場。因此，相比于國產(chǎn)品牌集中在以煤改氣為基礎(chǔ)的市場布局，進口品牌已在全國各大市場布局銷售網(wǎng)絡(luò)，市場重點放在以南方供暖市場為主要發(fā)展方向的長江流域地區(qū)。未來，隨著煤改氣政策紅利消失，國產(chǎn)品牌的市場布局需要重新思考方向。表4 2019年各地區(qū)熱水爐總銷售量中品牌占比情況表5 2019年各地區(qū)熱水爐非煤改氣市場總銷售量中品牌占比情況3.3 煤改氣重點區(qū)域總銷售量細分市場分析煤改氣市場作為現(xiàn)階段國內(nèi)熱水爐市場的重要組成部分，其細分市場情況對于未來熱水爐市場發(fā)展具有一定的參考價值。對煤改氣重點區(qū)域的熱水爐細分市場情況進行梳理分析，表6為2019年煤改氣重點區(qū)域熱水爐細分市場分布情況。表6 2019年煤改氣重點區(qū)域熱水爐細分市場分布情況2019年煤改氣重點區(qū)域的熱水爐銷售量約為293×104 臺，其中河北省占據(jù)了53.1%的市場銷售量，這得益于河北省是煤改氣政策的主要實施地區(qū)，大量的煤改氣工程在河北省各農(nóng)村地區(qū)推廣實施。與煤改氣市場相比，煤改氣重點區(qū)域的非煤改氣市場則表現(xiàn)得較為分散，以陜西省為主，山東省、河北省、河南省、北京市的市場占比均超過了10%。國產(chǎn)品牌和進口品牌市場分布均以河北省為中心。表7為2019年煤改氣重點區(qū)域熱水爐細分市場銷售途徑占比情況。河北省、山東省、山西省、天津市主要是以煤改氣市場為主，特別是河北省煤改氣市場占比高達94%。而北京市隨著2017—2018年煤改氣工程基本完成后，熱水爐市場主要以零售和工程市場為主，非煤改氣銷售量占比高達91%。陜西省作為傳統(tǒng)熱水爐市場，零售和工程市場占主導(dǎo)地位。表7 2019年煤改氣重點區(qū)域熱水爐細分市場銷售途徑占比情況整體來看，煤改氣重點區(qū)域的熱水爐市場主要以河北省、山東省和陜西省為主，其中前兩者受煤改氣政策紅利影響顯著，市場主要以煤改氣市場為主。2019年熱水爐市場全年總銷售量達到402×104 臺，熱水爐市場繼續(xù)受北方煤改氣政策紅利影響，相比2018年增幅為25.6%，其中煤改氣市場總銷售量230×104臺，相比2018年增幅為58.6%，煤改氣市場對于現(xiàn)階段國內(nèi)的熱水爐市場極為重要，市場占比近60%。國內(nèi)熱水爐市場銷售量整體表現(xiàn)保持穩(wěn)步增長趨勢，市場逐漸步入常態(tài)化發(fā)展。國產(chǎn)品牌熱水爐是國內(nèi)熱水爐市場的主要銷售源頭，市場占比超過70%；在煤改氣工程領(lǐng)域占據(jù)了絕對市場份額，市場占比為95%。國產(chǎn)品牌銷售量主要集中在煤改氣重點區(qū)域。進口品牌熱水爐在非煤改氣市場表現(xiàn)強勢，在零售渠道和工程項目領(lǐng)域的市場銷售量是國產(chǎn)品牌銷售量的1.5倍以上。進口品牌市場重點放在以南方供暖市場為主要發(fā)展方向的長江流域地區(qū)。煤改氣重點區(qū)域是國內(nèi)熱水爐市場的重要地區(qū)，煤改氣熱水爐市場主要以河北省、山東省為主。非煤改氣市場在華東地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)有超過40%的市場份額，未來南方供暖市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>［1］何曼. “煤改氣”時代的笑容——小松鼠壁掛爐宣講小組宣講活動紀實［J］. 供熱制冷， 2017（10）： 37-38.［2］朱東梅. 走進煤改氣市場——煤改氣與風(fēng)口上的壁掛爐市場［J］. 現(xiàn)代家電， 2018（3）： 32-35.［4］連曉衛(wèi). 讓煤改清潔能源的商機更具持久性［J］. 現(xiàn)代家電， 2018 （21）： 49-51.［5］中國土木工程學(xué)會燃氣分會燃氣供熱專業(yè)委員會. 燃氣采暖熱水爐產(chǎn)品2018年度市場統(tǒng)計公告［J］. 供熱制冷，2019（2）： 29-32.
發(fā)布日期：2021-09-15 來源：煤氣與熱力 瀏覽次數(shù)：2118
